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18.1GW新增光伏量虽大 ,但供应商将遭遇层层压价

时间:2016-06-10    点击: 次    来源:互联网    作者:可乐网     

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昨日晚间,一份来自国家能源局的新通知令业界兴奋不已。政府抛出了今年光伏发电18.1GW的建设指标,该数字不仅比2015年的17.8GW提高了1.6%,同时扶贫及领跑者计划指标、分布式等项目都不列入计划,因而今年指标规模实际高达20GW以上。不过甘肃及新疆、云南等暂停新增建设等内容也出人意料。多位业内人士对第一财经记者分析,建设数量虽大,但下半年的新能源整体行情未必会超越上半年,而受竞争拿电站指标的影响,供应商也可能会遭遇层层压价的问题。

总量远不止18.1GW

这份业内广泛流传的新文件全名为《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》,第一财经记者尚未在国家能源局官网中查到。

新政指出,2016年下达全国新增光伏电站建设规模是18.1GW,其中普通光伏电站项目12.6GW,光伏领跑技术基地规模是5.5GW。这一总量的分配已变为“地面电站加光伏领跑者计划”等两部分,而在2015年时新增的17.8GW建设指标主要是指“集中式地面和分布式项目。”

需要注意的是,本轮新政中的18.1GW这一数量不含“扶贫”指标,这与去年的政策截然不同。去年河北、山西、安徽、甘肃以及青海都有部分指标用在扶贫项目上,但今年都没有涵盖在18.1GW中。山东地区也取消了今年的地面电站指标,全部转向扶贫,这一举动让业内外大感意外。正泰集团一位高层向第一财经记者指出,山东地区不知是否还有新的动作,对于一些在当地准备大干特干的公司而言有很大影响。

那么,全国今年的光伏扶贫总量预计是多少呢?光伏资深专家王淑娟就指出,2016年3月23日五部委联合发布的《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》中指出,在16个省的471个县约3.5万个建档卡贫困村,要以整村推进方式保障200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3000元以上。以5kW/户考虑,200万户的总装机容量达到10GW;按照25kW/户考虑则可达到50GW。考虑到扶贫的经济效益,可能更接近50GW规模。因此,未来5年的扶贫规模在10~50GW之间,即每年的规模为2~10GW。

此外,国家能源局还规定北京、天津、上海及重庆、西藏和海南等6个地区不设建设规模上限,相比2015年的政策,可见海南也被纳入到了不设限的范畴内。多位业内人士指出,上述地区不设光伏电站上限的理由各有不同,有的地方土地紧张,电站基本没地可见,比如上海、北京等;有的则是资源禀赋不足。在重庆,每年的发电小时数约900小时,光照资源不足;西藏地区,一方面不需大量地面和分布式电站,另外土地本身条件也不好。举个例子,地面电站对行走要求、打桩机工作仰角及安全都有一系列要求,通常坡度要小于30度,而西藏山地并不适合。另外一些西藏牧民居住分散,无电地区安装500瓦~1千瓦的储能光伏电站足够一家人做饭、烧水用,整个西藏的电站建设规模可能不超过200兆瓦,除了拉萨地区之外,周边项目并不多。

总体来看,虽然国家给出了18.1GW的建设新增指标,但加上扶贫、分布式电站等之后,今年的整体指标应远不止18.1GW。不过正泰集团前述高层预计,今年上半年总计可能有15G瓦的数量,下半年整体市场虽不算差但未必超越今年上半年,“上半年不少公司使用的是2015年计划指标,为了赶在630电价不降之前并网电站,光伏量就大大超出了预期。(在电价政策上,三类光伏资源区的光伏电价1元每千瓦时、0.95元每千瓦时、0.9元每千瓦时将在2016年6月30日之后继续向下调整。)而下半年,国家不太可能突然对电价一刀切,而是会选择明年某个时段继续下调,所以企业也不会一窝蜂地将项目建在下半年,可能会延期。”

他预测,下半年可能总的建设规模在10G瓦上下,最为受益的企业将是光伏电池组件、硅片及多晶硅等制造端公司。第一财经记者了解到,A股制造类上市公司就包括正泰电器(601877.SH)、协鑫集成(002506.SH)、中来股份(300393.SZ)、阳光电源(300274.SZ),H股及美股则有保利协鑫(03800.HK)、晶澳太阳能(JASO.NSDQ)、晶科能源(JKS.NYSE)等。

多地区暂停指标

由于限电严重,部分地区在新一轮指标的获取上处于劣势地位。这份通知指出,对不具备新建光伏电站市场条件的甘肃、新疆、云南等地停止或暂缓下达2016年的新增光伏电站建设规模(光伏扶贫除外)。多位业内人士判断,政府暂停指标发放之后,这三个地区的限电将会有所缓解。前述正泰集团高层就表示,以甘肃为例,一季度甘肃当地因采暖等原因限电很厉害,二季度当地电网等部门采取了一些措施,限电已经缓和了一些,光伏上网由此暂时顺利。

据国家能源局消息,2016年第一季度,全国弃光限电约19亿千瓦时,主要发生在甘肃、新疆和宁夏,其中,甘肃弃光限电8.4亿千瓦时,弃光率39%;新疆(含兵团)弃光限电7.6亿千瓦时,弃光率52%;宁夏弃光限电2.1亿千瓦时,弃光率20%。

2014年10月,《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》中就明确,对弃光限电较严重的地区,暂停下达该地区下年度新增建设规模指标。而本次新政也是国家能源局首次使用了这一“禁令”,暂停了三个地区的新增指标。

全民光伏COO刘杨也表示,以具体地区为观察对象还可发现,“内蒙、福建、江西及湖南等地的普通电站指标有所降低,一是2015年度给的指标完成度不足,二是部分地区并网量激增导致电力消纳和送出压力过大,不宜大量上马。”

竞争加剧

此次政策中还写到,鼓励各地发改委建立招标、优选等竞争性方式配置光伏电站项目的机制,促进光伏发电技术进步和上网电价的下降。而光伏领跑技术基地也应采取招标、优选等竞争性比价方式配置项目,而且也将电价作为竞争条件。

“从国家角度看,为推动上网电价的下调,这一做法可取,不过也会加剧企业之间的角逐。”一位国有大型光伏生产商告诉记者,一些公司为了抢夺指标将会抛出较低的电价参与竞标,随后层层压价至供应商,这样一来供应商的实际价格可能会跳水。目前供应商的利润率都不算太高,因而尽管下半年市场还会保持热度,但赚钱效应不是依靠技术提升和优质产品带动,而是只能靠供应商的规模化优势体现出来。

前述正泰集团管理层也表示,政策中的一句话很关键,“显著推动上网电价下降的地区,其当年建设规模可直接按照上网电价的平均降幅2倍予以调增,”这也表明假设一个地区电价是1元每千瓦时,若因竞争使电价降至0.9元每千瓦时,降幅为10%,那么当地电站指标可从1G瓦提高至1.2G瓦,提高幅度还是挺大的。



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